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零售”概念席卷一二级市场蕴藏着哪些投资机会

案例分类:商业百货品牌

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发布时间:2020-06-10

1月10日,马云的一纸要约引起了资本市场的大振荡。互联网电商巨头阿里巴巴10日早间宣布,筹划对港股上市公司银泰商业的私有化,受此消息影响,昨日A股市场上的商业百货概念股集体爆发,涨势惊人。事实上,阿里巴巴此举在去年早有铺垫,阿里巴巴集团董事局主席马云在2016杭州。云栖大会上发表演讲表示,“电子商务”这一说法将被淘汰,纯电商时代将会很快结束,取而代之的将是“新零售”,即线上和线下相互结合的一种新型零售模式。那么,从长期来看,“新零售”概念的出现将对传统商业百货带来怎样的影响?哪些公司将在此突围?“新零售”蕴藏着哪些投资机会?

不难看出,此次阿里巴巴私有化银泰商业实则为实现自己“新零售”战略蓝图铺下基石。相关数据显示,银泰商业目前在国内拥有29家百货店及17个购物中心,主要位于中国一线及二线城市,尤其在阿里巴巴集团总部所在的浙江省发展最为强劲。可以看出,银泰商业一旦融合到阿里巴巴之后,它将会是阿里巴巴进行零售商业线上线下融合的创新平台。

据证券时报记者了解,在马云提出“新零售”概念之前,就已经有不少线下商业百货商进行不同程度的转型升级。比如深圳本土商业零售公司天虹商场002419),早在行业内率先突破传统的实体店模式,发展互联网零售,并且打通线上和线下的渠道,公司线上的销售平台包括网上天虹、天虹微信、天虹微店、红领巾APP 等;专注生鲜品类的永辉超市601933),门店总数在过去几年保持高达20%的速度增长,业内认为,在定增引入京东及牛奶国际后,永辉超市有可能在多渠道运营及门店智能化等领域持续发力,传统的以外资超市为主导的行业格局也有望因此发生剧变,据凯度消费指数显示,2016年第二季度,永辉超市的超市份额已上升至第五名;2016年12月,国美电器也在成立30周年之际提出“新零售”战略。

然而,尽管各大商业龙头都在互联网线上线下全渠道布局上下足功夫,可业绩表现依然平平。在传统零售商转型受阻的情况下,知名大型电子商务平台便开始涉足线上线年底,零售”概念席卷一二级市场阿里系旗下的阿里泽泰就曾以战略投资者的身份认购三江购物601116)股权;阿里系投资的易果生鲜日前还接手了永辉超市持有的联华超市全部股权。同时,在消息公布后,三江购物的股价也直接由12。71元一路上涨至54。96元,涨幅高达332%。

证券时报记者观察近期数据发现,近期商业百货板块个股中换手率较高的个股在“新零售”概念提出时并没有多大的反应,大部分个股换手率都比较低。有分析认为,这其中的原因一方面是资本市场已经嗅觉到了“新零售”即将诞生,另一方面或是受年底年货置办的刺激。

据记者观察,近两年有许多新型的零售商涌入“新零售”领域,如极具扩张能力的名创优品、快时尚品牌Mjstyle、优衣库,以及一批类宜家模式的,在服饰、家居、小商品、生鲜等细分市场中崛起的新型零售业态。有关注商业消费的投资人士认为,“新零售”应该表现为极致的产品设计、极高的性价比、扁平化的渠道以及极好地购物体验。

在创业投资市场上,专注消费品投资的天图资本早在“新零售”上布局。据天图资本首席投资官冯卫东介绍,天图资本两年多前就开始投资一些新的零售形态,如百果园、每天惠、快方送药、食行生鲜等项目,目前也仍在观察一些投资机会。

有投资机会的同时也存在创业机会。冯卫东认为,虽然已经有了宜家、无印良品等先行者,但中国市场很大,大公司不可能一家通吃,创业者可以在这个领域寻找不同的风格,再通过类宜家的模式成长。蕴藏着哪些投资机会?“新

但值得注意的是,优衣库宜家都具有极强的产品开发能力,新零售的创业者也需要考虑自己的产品开发能力,而不只是做普通的渠道商。有投资人士建议,创业者从单品入手做细分市场,眼镜、母婴等都存在很多机会,此外,要学会控制成本,挖掘自身喜爱行业的物美价廉的模式正是机会所在。

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